Krążownik Enterprise powrócił na gwiezdne szlaki, strzegąc  spokoju Zjednoczonej Federacji Planet. Kapitan Picard (Patrcik Steward) powstrzymuje Borgów aneroidalne istoty z odległych cywilizacji przed inwazją na Ziemię. Wtedy obdarzeni wspólnym mózgiem przeciwnicy cofają się w czasie, by uderzyć jeszcze raz: w wieku XXI - w okresie, kiedy wyniszczona wojną planeta nie mogła się bronić. Był to jednocześnie najważniejszy moment w dziejach wszechświata. To wówczas doszło do pierwszego oficjalnego kontaktu Ziemian z innymi istotami, co w rezultacie doprowadziło do powstania Federacji. Borgowie zamierzają udaremnić ten kontakt i nie cofną się przed niczym, by swój cel osiągnąć. Idąc ich śladem Picard cofa Enterprise o trzy stulecia, ale Borgowie wdarli się już na pokład krążownika...